Fear and Greed index – ukazovateľ, akcie aj kryptomeny

V oblasti finančných trhov zohráva pochopenie nálad investorov kľúčovú úlohu pri prijímaní informovaných rozhodnutí. Index fear and greed, uznávaný ukazovateľ nálady, ponúka cenné informácie o emocionálnom stave investorov a slúži ako účinný nástroj na analýzu nálady na trhu. Čo je to fear and greed index? Prečo sa ukazovateľ fear and greed index využíva?

Tento diferencovaný index je navrhnutý tak, aby zachytával krehkú rovnováhu medzi strachom a chamtivosťou, ktorá prevláda na trhu, a pomáhal investorom orientovať sa v zložitých investičných stratégiách.

Podstata fear and greed indexu

Index fear and greed zohľadňuje množstvo faktorov, od volatility a objemu obchodovania až po nálady na sociálnych médiách a dopyt po bezpečných prístavoch, aby vytvoril komplexný obraz emocionálneho stavu trhu.

Tým, že index predstavuje jednu číselnú hodnotu na stupnici od 0 do 100, odráža celkovú náladu, ktorá prevláda medzi investormi. Pochopenie tohto sentimentu je kľúčové pre prijímanie investičných rozhodnutí, ktoré sú v súlade s podmienkami na trhu, a pre vyhýbanie sa potenciálne škodlivým emocionálnym predsudkom, ktoré môžu ovplyvniť investičné výsledky.

Ak sa dostane rad na kryptomeny a ľudia rozmýšľajú, či ich predať alebo nakúpiť, zvyknú sa využívať rôzne analýzy a metriky, ktoré k samotnému rozhodnutiu dopomôžu. Fear and greed index je jeden z indikátorov, ktorý kombinuje fundamentálne a sentimentálne trhové faktory.

Avšak investor by sa nemal spoliehať len na jeden špecifický indikátor, nakoľko v praxi je niekoľko ďalších ukazovateľov a on-chain indikátorov. Pre začínajúcich investorov s kryptomenami je pochopenie tohoto indexu podstatne dôležité.

Čo je to fear and greed index ukazovateľ

Fear and greed index je populárny ukazovateľ nálady, ktorý sa používa na finančných trhoch na meranie celkovej nálady a emocionálneho stavu investorov. Meria úroveň strachu oproti chamtivosti, ktorá je v danom čase prítomná na trhu. Index berie do úvahy niekoľko faktorov a ukazovateľov na výpočet jednej hodnoty, ktorá predstavuje aktuálny sentiment.

Index fear and greed zohľadňuje rôzne údaje, ako napríklad:

• volatilitu trhu
• prieskumy medzi investormi
• šírku cien akcií
• dopyt po bezpečných prístavoch
• dopyt po junk dlhopisoch a iné

Tieto údaje sa potom analyzujú a kombinujú, aby sa získala jedna číselná hodnota na stupnici od 0 do 100. Vyššie skóre naznačuje zvýšenú chamtivosť investorov, ktorá odráža dôveru a ochotu podstupovať riziko, zatiaľ čo nižšie skóre znamená zvýšený strach, čo naznačuje väčšiu averziu voči riziku a neistú náladu na trhu.

Index fear and greed slúži investorom ako užitočný nástroj na lepšie pochopenie dynamiky a nálady na trhu. Môže investorom pomôcť prijímať informovanejšie rozhodnutia na základe aktuálnych trhových podmienok. Pri rozhodovaní môže investorom pomôcť aj indikátor MACD či EBITDA výpočet.

Sledovaním indexu môžu investori identifikovať potenciálne príležitosti na nákup alebo predaj, posúdiť úroveň rizika na trhu a podľa toho upraviť svoje investičné stratégie. Je však dôležité poznamenať, že index fear and greed by sa mal používať ako jeden z mnohých faktorov zohľadňovaných pri investičnom rozhodovaní, pretože nie je samostatným prediktorom pohybov na trhu.

Kde obchodovať s kryptomenami?

Obchodovanie s kryptomenami je dnes dostupné na mnohých platformách a burzách, ktoré poskytujú rôzne možnosti investovania do digitálnych aktív. Jednou z obľúbených možností je využiť služby brokerov, medzi ktorých patrí aj eToro.

Táto platforma sa stala jedným z najväčších brokerov v oblasti kryptomien, o čom svedčí aj fakt, že si ju obľúbilo už viac ako 30 miliónov používateľov po celom svete.

Na eToro môžu klienti investovať a obchodovať s viac ako 100 rôznymi digitálnymi aktívami. Portfólio zahŕňa známe kryptomeny ako Bitcoin, Cardano, Ethereum, no aj menej známe projekty ako Polkadot, Osmosis či Sandbox.

Platforma je navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivá aj pre začiatočníkov, pričom ponúka širokú škálu nástrojov na sledovanie a analýzu trhu.

Jednou z unikátnych funkcií eToro je možnosť sociálneho obchodovania, ktorá umožňuje používateľom kopírovať obchody skúsených odborníkov. Táto funkcia je skvelým spôsobom, ako sa učiť od tých najlepších a zároveň maximalizovať svoje investičné príležitosti.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptoaktív je vysoko volatilné a v niektorých krajinách EÚ neregulované. Neexistuje tu žiadna ochrana spotrebiteľa. Na zisky sa môže vzťahovať daň.

Fungovanie fear greed indexu

Index fear and greed ukazovateľ funguje na základe kombinácie rôznych faktorov súvisiacich s náladou investorov a podmienkami na trhu. Tieto ukazovatele sa agregujú a vytvárajú jedinú hodnotu, ktorá predstavuje celkový sentiment trhu a naznačuje úroveň strachu (fear) alebo chamtivosti (greed) prítomnú v danom čase.

Index zohľadňuje faktory, ako sú volatilita na trhu, dynamika trhu, aktivita opcií, dopyt po rizikových dlhopisoch, dopyt po bezpečných prístavoch a rôzne investorské prieskumy. Každému ukazovateľu sa priraďuje váha na základe jeho relevantnosti a významu pri hodnotení nálady investorov.

Tieto ukazovatele sa potom kombinujú pomocou vopred definovaného vzorca alebo algoritmu, aby sa vytvorila číselná hodnota indexu Fear and Greed.

Výsledná hodnota indexu sa môže pohybovať od 0 do 100. Vyššia hodnota naznačuje zvýšenú chamtivosť investorov, čo znamená optimistickejší a riziku naklonený sentiment. Na druhej strane, nižšia hodnota znamená zvýšený strach, čo odráža opatrnejší a riziku naklonený sentiment na trhu.

Sledovaním a analýzou indexu fear and greed môžu investori získať prehľad o náladách na trhu a potenciálne identifikovať trhové trendy alebo body obratu.

Fear and greed index kryptomien

Index fear and greed kryptomien je ukazovateľ sentimentu špeciálne navrhnutý na meranie celkového sentimentu a emocionálneho stavu investorov na trhu s kryptomenami. Podobne ako tradičný index fear and greed sa zameriava na poskytovanie informácií o náladách na trhu na základe rôznych faktorov a ukazovateľov špecifických pre kryptomeny.

Index berie do úvahy faktory, ako je:

• dynamika cien
• objem obchodovania
• nálada na sociálnych sieťach
• volatilita trhu
• dominancia hlavných kryptomien

Analýzou týchto ukazovateľov index fear and greed vytvára jednu hodnotu, ktorá odráža náladu na trhu kryptomien. Vyššia hodnota indexu naznačuje vyššiu úroveň chamtivosti medzi investormi do kryptomien, čo naznačuje býčie nálady a zvýšenú chuť riskovať. Naopak, nižšia hodnota naznačuje zvýšený strach, čo odráža medvedejší sentiment a zvýšenú opatrnosť investorov.

Index fear and greed kryptomien môže byť pre obchodníkov s kryptomenami a investorov užitočným nástrojom na posúdenie prevládajúceho sentimentu na trhu a potenciálne identifikovanie trendov alebo bodov obratu.

Je však dôležité mať na pamäti, že ukazovatele sentimentu vrátane indexu fear and greed by sa mali používať ako jeden z mnohých faktorov zvažovaných pri investičnom rozhodovaní a nemali by byť jediným základom pre prijímanie investičných rozhodnutí.

Prečo využívať ukazovatele pri investovaní?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo investori pri investovaní používajú rôzne ukazovatele. Niektoré ukazovatele sa využívajú len na špecifické aktíva, iné zas platia všeobecne.

1. Diverzifikácia: Rôzne ukazovatele poskytujú rôzne pohľady na trh a jeho trendy. Využívaním rôznych ukazovateľov môžu investori získať komplexnejšie pochopenie trhových podmienok a znížiť riziko spoliehania sa na jeden ukazovateľ, ktorý nemusí presne odrážať celkovú náladu na trhu.
2. Potvrdenie: Používanie viacerých ukazovateľov môže pomôcť potvrdiť alebo vyvrátiť investičné rozhodnutia. Keď sa rôzne ukazovatele zosúladia a poskytujú podobné signály, zvyšuje to dôveru investora vo zvolený postup. Naopak, ak ukazovatele poskytujú protichodné signály, investori môžu zvoliť opatrnejší prístup alebo prehodnotiť svoje investičné tézy.
3. Načasovanie: Niektoré ukazovatele sú vhodnejšie na krátkodobé obchodné rozhodnutia, zatiaľ čo iné môžu byť použiteľnejšie pre dlhodobé investičné stratégie. Používaním rôznych ukazovateľov môžu investori lepšie zosúladiť svoje investičné rozhodnutia s požadovaným časovým horizontom.
4. Komplexná analýza: Trhy sú mnohotvárne a ovplyvňujú ich rôzne faktory, ako napríklad fundamentálne údaje, technická analýza, nálada investorov a makroekonomické trendy. Zahrnutím rôznych ukazovateľov z týchto rôznych oblastí môžu investori vykonávať komplexnejšiu analýzu a prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia, napríklad aj použitím margin of safety.
5. Riadenie rizika: Rôzne ukazovatele môžu investorom pomôcť identifikovať a riadiť riziko. Technické ukazovatele môžu napríklad poskytnúť prehľad o cenových trendoch a potenciálnych zvratoch na trhu, zatiaľ čo fundamentálne ukazovatele môžu posúdiť finančné zdravie spoločnosti a jej vyhliadky na rast.

Na záver možno povedať, že využívanie rôznych ukazovateľov umožňuje investorom získať komplexnejšie chápanie trhu, zvýšiť dôveru v investičné rozhodnutia a efektívne riadiť riziko. Náklady danej invetície sú taktiež dôležité, preto investori zvažujú investície aj na základe total expense ratio.

Je však nevyhnutné uvedomiť si, že žiadny ukazovateľ ani kombinácia ukazovateľov nie sú neomylné a je nevyhnutné vykonať dôkladný výskum a analýzu nad rámec spoliehania sa len na samotné ukazovatele.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 74 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.